تحلیل صنعت خودروهای ویژه در سال 2025: کل صادرات خودروهای ویژه چین به 36000 دستگاه می رسد.

بر اساس گزارشی از Report Network، وسایل نقلیه ویژه، به عنوان شاخه مهمی از صنعت خودروسازی، نقشی غیرقابل جایگزین در بخش‌های مختلف اقتصاد ملی ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر، توسعه آن‌ها توسط تقاضای بازار و راهنمایی‌های سیاستی هدایت شده است، در حالی که با چالش‌هایی مانند تشدید رقابت و تنگناهای فناوری نیز مواجه بوده‌اند. با نگاهی به گذشته، در سال 2023، فروش وسایل نقلیه ویژه از یک میلیون دستگاه فراتر رفت که نسبت به سال قبل 7.75 درصد افزایش داشت و فروش وسایل نقلیه ویژه انرژی نو رشد انفجاری را تجربه کرد و از 220000 دستگاه فراتر رفت، با نرخ نفوذ افزایش یافته به 20.97٪. این ارقام نه تنها دستاوردهای صنعت را نشان می‌دهند، بلکه زیربنایی برای توسعه آینده نیز ایجاد می‌کنند. با نگاهی به آینده در سال 2025، انتظار می‌رود صنعت وسایل نقلیه ویژه تغییرات جدیدی را در نوآوری‌های فناوری، گسترش بازار و همکاری صنعتی تجربه کند که ارزش بررسی بیشتر را دارد.

1. 1. صنعت خودروهای ویژه: طبقه‌بندی روشن و همچنان شکاف بین چین و کشورهای خارجی وجود دارد

   گزارش «2024-2029 وضعیت بازار جهانی و چینی صنعت خودروهای ویژه و تجزیه و تحلیل و چشم‌انداز توسعه» نشان می‌دهد که بر اساس استاندارد صنعتی QC/T836-2010، وسایل نقلیه با اهداف خاص، وسایل نقلیه موتوری هستند که به تجهیزات خاص مجهز شده‌اند، عملکردهای خاصی را انجام می‌دهند و برای کارهای خاص استفاده می‌شوند. از منظر عملکرد و استفاده، وسایل نقلیه عملیاتی ویژه مانند آمبولانس‌ها و خودروهای آتش‌نشانی به تجهیزات عملیاتی ویژه مجهز شده‌اند و می‌توانند عملیات خاصی را انجام دهند. وسایل نقلیه ویژه حمل و نقل مانند ون‌ها و کامیون‌های یخچال‌دار هستند که برای حمل و نقل کالا استفاده می‌شوند تا نیازهای حمل و نقل کالاهای مختلف را برآورده کنند. از منظر نیازهای متنوع اجتماعی، وسایل نقلیه عملیاتی ویژه در موارد خاص یا محیط‌های شدید استفاده می‌شوند، تریلرها وظایفی مانند حمل و نقل و گردش کالا را بر عهده دارند و وسایل نقلیه ویژه انرژی نو با انرژی پاک تغذیه می‌شوند و مزایای انتشار صفر را دارند که یک جهت مهم برای توسعه آینده است.

   در سال‌های اخیر، توانایی نوآوری شرکت‌های داخلی وسایل نقلیه با اهداف خاص بهبود یافته است و محصولات روند انرژی نو، سبک‌سازی، هوشمند و شبکه‌ای را نشان داده‌اند. با این حال، در مقایسه با بازارهای بین‌المللی مانند اروپا، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، صنعت وسایل نقلیه با اهداف خاص داخلی دیر شروع به کار کرد، قابلیت‌های تحقیق و توسعه ضعیفی دارد و کنترل کیفیت محصول کافی نیست، که منجر به کمبود رقابت‌پذیری اصلی و دشواری رقابت با برندهای مشهور بین‌المللی در بازار سطح بالا می‌شود. در حال حاضر، بازار صادرات شرکت‌های داخلی عمدتاً در کشورهای در حال توسعه مانند فیلیپین و عربستان سعودی متمرکز شده است و نرخ نفوذ در بازارهای توسعه‌یافته در اروپا و ایالات متحده پایین است.

2. 2. وضعیت توسعه صنعت وسایل نقلیه با اهداف خاص: ظرفیت تولید و بازار پیچیده است

   از منظر ظرفیت تولید، داده‌های سال 2024 نشان می‌دهد که تعداد شرکت‌های وسایل نقلیه ویژه و شرکت‌های تریلر در کشور از 2000 فراتر خواهد رفت، از جمله 987 شرکت وسایل نقلیه ویژه، که نسبت به پایان سال 2023، 114 کاهش داشته است. از سال 2018 تا 2023، تعداد شرکت‌های جدید وسایل نقلیه با اهداف خاص داخلی به شدت افزایش یافت و در مجموع بیش از 980 شرکت جدید اضافه شد، اما نرخ رشد به تدریج کاهش یافت و بازار شرکت‌های خودروسازی در نیمه اول سال 2024 تمایل به اشباع داشت و تعداد شرکت‌های خودروسازی در حال فروش به شدت کاهش یافت. با این حال، با شکل‌گیری تعدادی از شرکت‌های بزرگ و قدرتمند، ظرفیت تولید وسایل نقلیه با اهداف خاص به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

   از نظر بازار داخلی، به طور کلی همچنان در سطح پایینی در حال فعالیت است. در سال 2020، فروش شش دسته از وسایل نقلیه با اهداف خاص کشور ما به بالاترین نقطه در تقریباً پنج سال گذشته، یعنی 1.63 میلیون دستگاه رسید، در سال 2022 به 979100 دستگاه کاهش یافت که 40 درصد کاهش داشت و در سال 2023، 1054900 دستگاه فروخته شد که نسبت به سال قبل کمتر از 8 درصد افزایش داشت. اگرچه بهبود اقتصادی و تنظیم سیاست‌ها از سال 2023 باعث افزایش فروش شده است، اما بازار همچنان در رکود به سر می‌برد و پیچیدگی چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی جهانی نیز عدم اطمینان از بهبود بازار را افزایش داده است.

   از نظر رشد فروش، اگرچه در آگوست و دسامبر 2023 کاهش فروش وجود داشت، با کاهش 21.52 درصدی در آگوست و کاهش 11.87 درصدی در دسامبر نسبت به سال قبل، روند کلی بازار از کل سال 2023 تا نیمه اول سال 2024 ثابت است. اگرچه در ابتدای سال 2024 نوساناتی وجود داشت، اما بازار با حمایت سیاست‌ها و ساخت زیرساخت‌ها به رشد خود ادامه داد و میانگین فروش ماهانه از سال 2022 تا 2024 و روند فروش از فوریه تا ژوئن 2024 به رشد مثبت جزئی سالانه دست یافت.

   رقابت در بازار روز به روز شدیدتر می‌شود و فروش وسایل نقلیه با اهداف خاص در سراسر کشور به 100٪ خواهد رسید. در سال 2023، فروش وسایل نقلیه با اهداف خاص ملی به بیش از 1 میلیون دستگاه خواهد رسید و اگر بر اساس تعداد شرکت‌های خودروسازی در حال فروش 1000 محاسبه شود، میانگین فروش سالانه هر شرکت تنها 1000 دستگاه خواهد بود و میانگین فروش سالانه پس از گسترش پایگاه شرکت کاهش خواهد یافت. در زمینه‌های نیمه‌تریلرها، وسایل نقلیه بهداشتی و مهندسی، شکل‌گیری الیگارش‌های صنعتی سرعت گرفته است و رقابت در بازار شدید است. بازارهای خارج از کشور روند مثبتی را در حجم صادرات نشان دادند، به طوری که تعداد کل صادرات وسایل نقلیه ویژه در کشور ما در سال 2023 به 36000 دستگاه رسید که نسبت به مدت مشابه در سال 2022، 11000 دستگاه افزایش داشت که تقریباً 50٪ افزایش سالانه داشت. صادرات ویژگی‌های فصلی را نشان داد، با افزایش صادرات ماهانه و سه ماهه دوم به طور قابل توجهی بالاتر بود، به طوری که صادرات در ماه مه به 3870 دستگاه رسید و در ماه‌های بعد به رشد خود ادامه داد. در سال 2023، روسیه به بازار اصلی صادرات وسایل نقلیه ویژه کشور ما تبدیل خواهد شد که 13.9٪ از کل صادرات سالانه را به خود اختصاص می‌دهد و تعداد صادرات از 3073 دستگاه در سال 2022 به 5012 دستگاه در سال 2023 افزایش خواهد یافت که 63.10٪ افزایش سالانه دارد. وسایل نقلیه ویژه انرژی نو به سرعت در حال توسعه هستند، به طوری که فروش در سال 2023 از 220000 دستگاه فراتر رفت که 48.04٪ نسبت به مدت مشابه در سال 2022 افزایش داشت و نرخ نفوذ از نقطه عطف 20٪ عبور کرد و به 20.97٪ رسید. در سال 2023، مدل تعویض باتری در زمینه وسایل نقلیه ویژه برقی خالص به سرعت توسعه یافته است، با طیف گسترده‌ای از محصولات وسایل نقلیه ویژه برقی خالص تعویض باتری، با فروش 2706 دستگاه، که 58.62٪ افزایش سالانه دارد و چشم‌اندازهای کاربردی در زمینه وسایل نقلیه ویژه سنگین گسترده است.

3. 3. معضل صنعت وسایل نقلیه با اهداف خاص: رقابت، فروش، قدرت و سایر مشکلات برجسته شده است

   با افزایش تعداد تولیدکنندگان داخلی وسایل نقلیه با اهداف خاص، رقابت در صنعت بیشتر شده است. در نیمه اول سال 2024، تعداد شرکت‌های فروش وسایل نقلیه ویژه بیش از 110 شرکت نسبت به پایان سال 2023 کاهش یافت و محیط زندگی بازار در کل گروه شرکت‌ها با صلاحیت‌های تولید سخت بود و تجدید ساختار صنعت و بقای اصلح سرعت گرفت. صنعت خودروهای ویژه وارد دوره تجدید ساختار شده است و تمرکز صنعت به طور قابل توجهی افزایش یافته است. شرکت‌های پیشرو با تکیه بر مزایای مقیاس، هزینه و برند خود، سهم بازار خود را بیشتر گسترش داده‌اند، حاشیه سود محصولات وسایل نقلیه ویژه معمولی کاهش یافته است، شعاع اقتصادی فروش شرکت‌ها کوتاه شده است و دشواری فروش بین حوزه‌ای افزایش یافته است. شرکت‌های کوچک و متوسط زنجیره‌های سرمایه‌ای تنگاتنگی دارند و با خطرات مالی بیشتری مواجه هستند و تصمیم‌گیری ضعیف ممکن است منجر به بحران وجودی شود.

   اگرچه کشور ما بزرگترین تولیدکننده وسایل نقلیه ویژه در جهان است، اما حجم صادرات آن توسط صنعت غالب نشده است. مقاصد صادرات عمدتاً در کشورهای در حال توسعه مانند آسیای جنوب شرقی و آفریقا متمرکز شده است و محصولات کمی وارد بازارهای توسعه‌یافته اروپا و ایالات متحده شده‌اند و رقابت‌پذیری کلی صادرات صنعت باید بهبود یابد. به منظور دستیابی به توسعه بلندمدت، خوشه‌های صنعتی وسایل نقلیه ویژه داخلی به سمت خارج منتقل شده‌اند و در مقیاس وسیعی صادر می‌شوند که منجر به تشدید رقابت در بازارهای خارج از کشور می‌شود و به تدریج در پدیده «درون‌گرایی» ظاهر می‌شود. با تمرکز بر بازارهای آسیای جنوب شرقی، آفریقا و روسیه، جنگ قیمت بین شرکت‌های چینی وسایل نقلیه با اهداف خاص از داخلی به خارج از کشور گسترش یافته است.

   در سال 2023، در مجموع 260 شرکت جدید وسایل نقلیه ویژه انرژی نو در چین در حال فروش خواهند بود که کمتر از 1/4 از کل تعداد شرکت‌های وسایل نقلیه ویژه در حال فروش را تشکیل می‌دهند. از این میان، 187 شرکت با فروش سالانه کمتر از 100 دستگاه وجود دارد که تقریباً 72٪ را تشکیل می‌دهد و تنها 8 شرکت با فروش سالانه بیش از 10000 دستگاه وجود دارد و مشارکت کلی شرکت‌های صنعتی بالا نیست.

4. 4. روندهای آینده صنعت وسایل نقلیه ویژه: نوآوری و همکاری، گسترش بازار

   تولید هوشمند و توسعه با کیفیت بالا روندهای اجتناب‌ناپذیر برای آینده صنعت وسایل نقلیه ویژه هستند. برخی از شرکت‌ها در طول رکود صنعت با به دست آوردن برندهای بین‌المللی، ایجاد پایگاه‌های تولید و شبکه‌های فروش جهانی، ادغام عناصر تولید، توسعه نیروهای مولد جدید و بهبود کیفیت محصول، خود را متمایز کرده‌اند. در آینده، شرکت‌های بیشتری باید از این مدل یاد بگیرند و به سمت توسعه با کیفیت بالا پیش بروند.

   زنجیره تامین صنعت وسایل نقلیه ویژه چندین زمینه و بخش را پوشش می‌دهد و این امر باعث می‌شود که ترویج پیوندهای نزدیک و توسعه مشارکتی بین زنجیره نوآوری و زنجیره صنعتی بسیار مهم باشد. شرکت‌ها در سراسر بالادست و پایین‌دست زنجیره تامین باید ارتباط و همکاری را برای دستیابی به اشتراک منابع و مزایای مکمل تقویت کنند. این امر مستلزم ایجاد مکانیسم‌های همکاری جامع با مسئولیت‌ها و مزایای مشخص برای همه طرف‌ها است. افزایش اشتراک اطلاعات و همکاری؛ بهبود تصمیم‌گیری و سرعت پاسخگویی؛ تمرکز بر آموزش و استخدام استعدادها؛ فعالانه انجام همکاری و تبادلات بین‌المللی؛ معرفی فناوری‌های پیشرفته و مدل‌های مدیریتی برای افزایش رقابت‌پذیری جهانی.

   تحت اهداف دوگانه کربن، فرصت‌های توسعه عظیمی برای وسایل نقلیه ویژه انرژی نو وجود دارد. تجزیه و تحلیل صنعت نشان می‌دهد که برخی از مناطق با اجرای اقدامات سیاستی قوی، توسعه صنایع وسایل نقلیه ویژه انرژی نو محلی را تقویت کرده‌اند و در نتیجه سهم بازار و نفوذ وسایل نقلیه انرژی نو را افزایش داده‌اند. شرکت‌های وسایل نقلیه ویژه باید از این فرصت استفاده کنند و تحقیق و کاربرد فناوری‌های انرژی نو را افزایش دهند.

   شرکت‌های وسایل نقلیه ویژه باید تحقیقات خود را در مورد بازارها، سیاست‌ها و مقررات مقاصد صادرات تقویت کنند. با استفاده از محصولات مقرون به صرفه و با کیفیت بالا، آن‌ها باید بازارهای بین‌المللی را کشف کرده و تصویر برند قوی برای «ساخت چین» ایجاد کنند. هنگام ورود به بازارهای ملی مختلف، شرکت‌ها باید تحقیقات زمینه‌ای انجام دهند، قوانین، مقررات و عادات استفاده از وسایل نقلیه محلی را درک کنند و تنظیمات محلی را انجام دهند.

   فرصت‌ها و چالش‌ها در فرآیند توسعه صنعت وسایل نقلیه ویژه همزیستی دارند. در حال حاضر، این صنعت با رقابت شدید در بازار، افزایش مشکلات فروش، نیاز به افزایش قابلیت‌های داخلی، اشباع بیش از حد در بازارهای خارج از کشور و مشارکت کم در بخش انرژی نو مواجه است. با این حال، فرصت‌هایی نیز وجود دارد، از جمله تولید هوشمند، توسعه هماهنگ نوآوری و زنجیره‌های صنعتی، رشد وسایل نقلیه انرژی نو و گسترش به بازارهای خارج از کشور. در آینده، شرکت‌های وسایل نقلیه ویژه باید سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را افزایش دهند، نوآوری‌های فناوری و ارتقاء محصولات را هدایت کنند، کیفیت محصول و تصویر برند را بهبود بخشند، گسترش بازار را عمیق‌تر کنند، از سیاست‌های صنعت مطلع شوند، فعالانه به چالش‌ها پاسخ دهند، از فرصت‌های توسعه استفاده کنند و به رشد پایدار و باثبات صنعت دست یابند.