Análise da Indústria de Veículos Especiais de 2025: As exportações totais de veículos especiais da China atingem 36.000 unidades

De acordo com um relatório da Report Network, os veículos especiais, como um importante ramo da indústria automotiva, desempenham um papel insubstituível em vários setores da economia nacional. Nos últimos anos, seu desenvolvimento tem sido impulsionado pela demanda do mercado e pela orientação política, ao mesmo tempo em que enfrenta desafios como a intensificação da concorrência e gargalos tecnológicos. Olhando para trás, em 2023, as vendas de veículos especiais ultrapassaram um milhão de unidades, um aumento de 7,75% em relação ao ano anterior, e as vendas de veículos especiais de nova energia tiveram um crescimento explosivo, ultrapassando 220.000 unidades, com uma taxa de penetração aumentando para 20,97%. Esses números não apenas demonstram as conquistas da indústria, mas também estabelecem uma base para o desenvolvimento futuro. Olhando para 2025, espera-se que a indústria de veículos especiais experimente muitas novas mudanças em inovação tecnológica, expansão do mercado e colaboração industrial, o que vale a pena explorar mais a fundo.

1. 1. Indústria de automóveis especiais: classificação clara e a lacuna entre a China e países estrangeiros ainda existe

   O "Relatório de Pesquisa e Análise do Status do Mercado e Perspectivas de Desenvolvimento da Indústria de Veículos de Propósito Especial Global e Chinesa 2024-2029" aponta que, de acordo com o padrão da indústria QC/T836-2010, veículos de propósito especial são veículos motorizados equipados com equipamentos específicos, que desempenham funções específicas e são usados para trabalhos especiais. Do ponto de vista da função e uso, veículos de operação especial, como ambulâncias e caminhões de bombeiros, são equipados com equipamentos de operação especial e podem realizar operações específicas; veículos especiais de transporte são como vans e caminhões refrigerados, que são usados para o transporte de carga para atender aos requisitos de transporte de diferentes mercadorias. Do ponto de vista das diversas necessidades sociais, veículos de operação especial são usados em ocasiões específicas ou ambientes extremos, reboques realizam tarefas como transporte e movimentação de carga, e veículos especiais de nova energia são alimentados por energia limpa e têm as vantagens de emissões zero, o que é uma direção importante para o desenvolvimento futuro.

   Nos últimos anos, a capacidade de inovação das empresas domésticas de veículos de propósito especial foi aprimorada, e os produtos mostraram a tendência de nova energia, leveza, inteligência e rede. No entanto, em comparação com os mercados internacionais, como Europa, América, Japão e Coreia do Sul, a indústria doméstica de veículos de propósito especial começou tarde, tem capacidades de P&D fracas e controle de qualidade de produto insuficiente, resultando em falta de competitividade central e dificuldade em competir com marcas de renome internacional no mercado de alta qualidade. Atualmente, o mercado de exportação de empresas domésticas está concentrado principalmente em países em desenvolvimento, como Filipinas e Arábia Saudita, e a taxa de penetração nos mercados desenvolvidos na Europa e nos Estados Unidos é baixa.

2. 2. O status de desenvolvimento da indústria de veículos de propósito especial: capacidade de produção e mercado são complexos

   Do ponto de vista da capacidade de produção, os dados de 2024 mostram que o número de empresas de veículos especiais e empresas de reboques no país ultrapassará 2.000, incluindo 987 empresas de veículos especiais, uma diminuição de 114 em comparação com o final de 2023. De 2018 a 2023, o número de novas empresas domésticas de veículos de propósito especial aumentou acentuadamente, com um total de mais de 980 novas, mas a taxa de crescimento diminuiu gradualmente, e o mercado das montadoras tendeu a ficar saturado no primeiro semestre de 2024, e o número de montadoras à venda despencou. No entanto, com a formação de um número de empresas de grande escala e poderosas, a capacidade de produção de veículos de propósito especial aumentou significativamente.

   Em termos de mercado interno, o geral ainda está funcionando em um nível baixo. Em 2020, as vendas das seis categorias de veículos de propósito especial do nosso país atingiram o ponto mais alto em quase cinco anos, com 1,63 milhão de unidades, caiu para 979.100 unidades em 2022, uma diminuição de 40 pontos percentuais, e vendeu 1.054.900 unidades em 2023, um aumento de menos de 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, a partir da base mais baixa em 2022. Embora a recuperação econômica e a regulamentação política tenham trazido algum impulso nas vendas desde 2023, o mercado ainda está em baixa, e a complexidade do cenário político e econômico global também aumentou a incerteza da recuperação do mercado.

   Em termos de crescimento das vendas, embora tenha havido uma queda nas vendas em agosto e dezembro de 2023, com uma diminuição de 21,52% em relação ao ano anterior em agosto e uma diminuição de 11,87% em relação ao ano anterior em dezembro, a tendência geral do mercado é estável de todo o ano de 2023 para o primeiro semestre de 2024. Embora tenha havido flutuações no início de 2024, o mercado manteve o crescimento impulsionado pelo apoio político e construção de infraestrutura, com vendas mensais médias de 2022 a 2024 e tendências de vendas de fevereiro a junho de 2024, alcançando um ligeiro crescimento positivo em relação ao ano anterior.

   A concorrência no mercado está se tornando cada vez mais acirrada, e as vendas de veículos de propósito especial em todo o país atingirão 100%. Em 2023, as vendas nacionais de veículos de propósito especial atingirão mais de 1 milhão, e se calculado de acordo com o número de montadoras à venda de 1.000, as vendas anuais médias de cada empresa serão de apenas 1.000 unidades, e as vendas anuais médias serão menores após a expansão da base da empresa. Nos campos de semirreboques, veículos sanitários e engenharia, a formação de oligarcas da indústria acelerou, e a concorrência no mercado é acirrada. Os mercados estrangeiros mostraram uma tendência positiva no volume de exportação, com o número total de exportações de veículos especiais em nosso país atingindo 36.000 unidades em 2023, um aumento de 11.000 unidades em comparação com o mesmo período em 2022, um aumento de quase 50% em relação ao ano anterior. As exportações mostraram características sazonais, com as exportações mensais aumentando, e o segundo trimestre foi significativamente maior, com as exportações atingindo o pico de 3.870 unidades em maio e crescimento contínuo nos meses seguintes. Em 2023, a Rússia se tornará o mercado central para as exportações de veículos especiais do nosso país, representando 13,9% do total das exportações anuais, e o número de exportações aumentará de 3.073 unidades em 2022 para 5.012 unidades em 2023, um aumento de 63,10% em relação ao ano anterior. Os veículos especiais de nova energia estão se desenvolvendo rapidamente, com vendas superiores a 220.000 unidades em 2023, um aumento de 48,04% em relação ao mesmo período em 2022, e a taxa de penetração cruzou o marco de 20% para atingir 20,97%. Em 2023, o modelo de troca de bateria se desenvolveu rapidamente no campo de veículos especiais elétricos puros, com uma ampla gama de produtos de veículos especiais elétricos puros de troca de bateria, com vendas atingindo 2.706 unidades, um aumento de 58,62% em relação ao ano anterior, e as perspectivas de aplicação no campo de veículos especiais pesados são amplas.

3. 3. O dilema da indústria de veículos de propósito especial: concorrência, vendas, força e outros problemas são destacados

   Com o aumento do número de fabricantes domésticos de veículos de propósito especial, a concorrência na indústria intensificou-se ainda mais. No primeiro semestre de 2024, o número de empresas de vendas de veículos especiais diminuiu em mais de 110 em comparação com o final de 2023, e o ambiente de vida do mercado foi severo em todo o grupo empresarial com qualificações de produção, e a reorganização da indústria e a sobrevivência do mais apto aceleraram. A indústria de automóveis especiais entrou em um período de reorganização, e a concentração da indústria aumentou significativamente. As empresas líderes expandiram ainda mais sua participação no mercado em virtude de suas vantagens de escala, custo e marca, a margem de lucro dos produtos de veículos especiais comuns diminuiu, o raio econômico das vendas da empresa foi encurtado e a dificuldade de vendas inter-domínio aumentou. As PMEs têm cadeias de capital apertadas e enfrentam maiores riscos financeiros, e a tomada de decisões ruins pode levar a uma crise existencial.

   Embora nosso país seja o maior produtor mundial de veículos especiais, seu volume de exportação não tem sido dominado pela indústria. Os destinos de exportação estão concentrados principalmente em países em desenvolvimento, como Sudeste Asiático e África, e poucos produtos entraram nos mercados desenvolvidos da Europa e dos Estados Unidos, e a competitividade geral de exportação da indústria precisa ser aprimorada. A fim de alcançar o desenvolvimento a longo prazo, os clusters industriais de veículos especiais domésticos mudaram para fora e exportaram em larga escala, resultando em concorrência intensificada nos mercados estrangeiros e aparecendo gradualmente no fenômeno da "involução". Com foco nos mercados do Sudeste Asiático, africanos e russos, a guerra de preços entre as empresas chinesas de veículos de propósito especial se espalhou do mercado interno para o exterior.

   Em 2023, haverá um total de 260 empresas de veículos especiais de nova energia à venda na China, representando menos de 1/4 do número total de empresas de veículos especiais à venda. Entre elas, existem 187 empresas com vendas anuais de menos de 100 veículos, representando quase 72%, e apenas 8 empresas com vendas anuais de mais de 10.000 veículos, e a participação geral das empresas da indústria não é alta.

4. 4. Tendências futuras da indústria de veículos especiais: Inovação e colaboração, expansão do mercado

   A fabricação inteligente e o desenvolvimento de alta qualidade são tendências inevitáveis para o futuro da indústria de veículos especiais. Algumas empresas se destacaram durante as crises da indústria, adquirindo marcas internacionais, estabelecendo bases de produção e redes de vendas globais, integrando elementos de produção, desenvolvendo novas forças produtivas e melhorando a qualidade do produto. No futuro, mais empresas devem aprender com esse modelo e avançar em direção ao desenvolvimento de alta qualidade.

   A cadeia de suprimentos da indústria de veículos especiais abrange vários campos e segmentos, tornando crucial promover laços estreitos e desenvolvimento colaborativo entre a cadeia de inovação e a cadeia industrial. Empresas em toda a cadeia de suprimentos a montante e a jusante devem fortalecer a comunicação e a cooperação para alcançar o compartilhamento de recursos e vantagens complementares. Isso requer o estabelecimento de mecanismos de cooperação abrangentes com responsabilidades e benefícios claramente definidos para todas as partes; aprimoramento do compartilhamento de informações e colaboração; melhoria da tomada de decisões e velocidade de resposta; foco no treinamento e recrutamento de talentos; realização ativa de cooperação e intercâmbios internacionais; introdução de tecnologias de ponta e modelos de gestão para aprimorar a competitividade global.

   Sob os objetivos de dupla carbono, existem enormes oportunidades de desenvolvimento para veículos especiais de nova energia. A análise da indústria mostra que algumas regiões impulsionaram o desenvolvimento das indústrias locais de veículos especiais de nova energia, implementando fortes medidas políticas, aumentando assim a participação de mercado e a penetração de veículos de nova energia. As empresas de veículos especiais devem aproveitar esta oportunidade e intensificar a pesquisa e aplicação de novas tecnologias de energia.

   As empresas de veículos especiais precisam fortalecer sua pesquisa sobre os mercados, políticas e regulamentos dos destinos de exportação. Usando produtos econômicos e de alta qualidade, elas devem explorar os mercados internacionais e construir uma forte imagem de marca para Made in China. Ao entrar em diferentes mercados nacionais, as empresas devem conduzir pesquisas de antecedentes, entender as leis, regulamentos e hábitos de uso de veículos locais e fazer ajustes localizados.

   Oportunidades e desafios coexistem no processo de desenvolvimento da indústria de veículos especiais. Atualmente, a indústria enfrenta intensa concorrência no mercado, dificuldades crescentes de vendas, a necessidade de aprimorar as capacidades internas, saturação excessiva nos mercados estrangeiros e baixa participação no setor de nova energia. No entanto, também existem oportunidades, incluindo fabricação inteligente, desenvolvimento coordenado de inovação e cadeias industriais, crescimento de veículos de nova energia e expansão para mercados estrangeiros. No futuro, as empresas de veículos especiais devem aumentar o investimento em P&D, impulsionar a inovação tecnológica e as atualizações de produtos, melhorar a qualidade do produto e a imagem da marca, aprofundar a expansão do mercado, manter-se informado sobre as políticas da indústria, responder ativamente aos desafios, aproveitar as oportunidades de desenvolvimento e alcançar um crescimento industrial estável e sustentável.